أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي
شهدت الأسواق العالمية انتعاشًا ملموسًا خلال عام 2023، محققة مكاسب تعتبر الأعلى منذ عام 2019 بالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق العام الماضي. وقد ساهمت التوقعات بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والعوامل الجيوسياسية في حدوث تذبذبات وتقلبات في أداء الأسواق. وقد ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 21.8%، بعد أن شهد انخفاضًا في العام الماضي. وسجلت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب معتدلة بنسبة %3.7 مقارنة بالانخفاض الحاد الذي سجلته الأسواق في أكتوبر 2023.
أداء بورصة البحرين
بينما حققت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب طفيفة مقارنة بنظيراتها من البورصات العالمية، جاءت بورصة البحرين في المركز الثالث على مستوى البورصات بزيادة بنسبة 4%، بالرغم من التحديات التي تمثلت في التوتر الجيوسياسي وتذبذب أسعار النفط. وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,971.492 نقطة، مسجلا نموًا بنسبة 4.02% على أساس سنوي. وشهدت القيمة السوقية انخفاضًا بنسبة 31.91% لتصل إلى 7.77 مليار دينار بحريني. وقد حققت بورصة البحرين أداءً ايجابياً في نشاط التداول، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 23.82%، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 45.4%.
الجولات الترويجية
في إطار سعي البورصة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مديري الصناديق والأصول حول العالم، شاركت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة بنجاح في حدثين مهمين نظمهما HSBC خلال العام. فقد شاركت بورصة البحرين في منتدى HSBC للأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في دبي، حيث أتيحت لها فرصة التواصل مع عدد من مديري صناديق الاستثمار والأصول من كافة أنحاء العالم، لتعريفهم بسوق رأس المال في المملكة. وحرصت البورصة على تسليط الضوء على التطورات التنظيمية والفرص التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة.
كما شاركت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة في مؤتمر HSBC لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم في لندن في يونيو 2023. وقد أتاح المؤتمر فرصة سانحة لبورصة البحرين لعرض آخر تطوراتها ومبادراتها أمام مدراء الصناديق والأصول الدوليين، ومن ثم جذب المستثمرين إلى سوق المال البحريني.
منصة تبادل
بناءً على الإنجاز الذي حققته البورصة بإطلاق منصة تبادل خلال عام 2022، رحبت بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية بانضمام بورصة مسقط على منصة تبادل في يناير 2023. وتمثل المنصة خطوة هامة تجاه تعزيز تنافسية سوق رأس المال في المنطقة، حيث تساهم في تعزيز التكامل والروابط بين الأسواق، وتوفير المزيد من خيارات الاستثمار، خاصة في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين.
منصة Bahrain Trade
تماشيًا مع جهود بورصة البحرين نحو توسعة منصة Bahrain Trade، انضم بنك السلام إلى المنصة في أبريل 2023. وتساهم هذه المبادرة في تمكين عملاء البنك من الأفراد من التداول في الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين.
التطورات التنظيمية
وفي إطار مساعينا الرامية نحو تعزيز منظومة راسخة ومستدامة للسوق، أجرت بورصة البحرين تعديلات تنظيمية على قواعد سوق البحرين الاستثماري في أبريل 2023. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى دعم نمو وتطور السوق، وتسهيل عملية تقديم طلبات الادراج، بما يساهم في جذب الشركات للادراج في سوق البحرين الاستثماري.
وقد تم خلال العام إدراج شركة مونتريال للسيارات ش.م.ب في سوق البحرين الاستثماري، وتعد مونتريال شركة متخصصة في توزيع السيارات. وإن هذا الإدراج يتماشى مع إطار عمل سوق البحرين الاستثماري المعدل مؤخرًا لدعم الشركات الواعدة، كما يساهم في تعزيز مكانة المنصة كنقطة إنطلاق للشركات الطموحة الساعية إلى تحقيق النمو.
وتماشيًا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتزامًا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوة هامة من خلال إصدار قواعد ومتطلبات لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لفترة التقارير الصادرة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. ويشكل هذا الإطار التنظيمي جزءًا من مجلد التوجيهات المشترك لمصرف البحرين المركزي، ويهدف إلى وضع إطار عمل موحد يضمن إعداد تقارير موثوقة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيز الشفافية، وإمكانية إجراء المقارنات التي تتوافق مع كل من الأهداف الاجتماعية والمناخية. واعتبارًا من نهاية 2024، سيتم تطبيق هذه المتطلبات على الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي (المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار من الفئتين 1 و2) بما يؤكد التزامنا بتشجيع الممارسات المالية المستقبلية المسؤولة.
المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين (ميرا) 2023
استضافت بورصة البحرين في نوفمبر 2023 المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، تحت عنوان "من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة". وقد أقيم المؤتمر تحت شعار بناء مستقبل مستدام، وحضره أكثر من 400 من الرواد في مجال علاقات المستثمرين، و39 متحدثًا، و20 عارضًا رئيسيًا، يجمعهم الالتزام المشترك بالاستثمار المسؤول ودمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أعمالهم. وقد ألقى المؤتمر الضوء حول أهمية بناء وتطوير مهنة علاقات المستثمرين، وتعزيز التنمية المستدامة. وقد جاء المؤتمر ليمثل انعكاسًا لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي تتبناها مملكة البحرين، وساهم في تعزيز تعاون أسواق المال على مستوى المنطقة، ممهدًا الطريق نحو المزيد من التطورات في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
مؤتمر قمة المناخ الثامن والعشرون COP28
إننا في بورصة البحرين ندرك بأن مواجهة التحديات المناخية تمتد لما هو أبعد من الحدود المحلية، إنها مسؤولية مشتركة لجميع الدول حول العالم. وفي شهر نوفمبر 2023 وتماشيًا مع التزامنا بتعزيز ونشر الاستدامة والشفافية في أسواق المال، شاركت بورصة البحرين، إلى جانب المؤسسات الأخرى، في مؤتمر COP28 الذي أقيم في دبي. وقد تم خلال المؤتمر استعراض جهود تعزيز الاستدامة وآخر المستجدات في أسواق المال في مملكة البحرين. وانطلاقًا من إيماننا بتزايد أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أطلقنا رحلتنا نحو الاستدامة في عام 2020، من خلال دعم الشركات المدرجة، وذلك عن طريق إصدار دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الاختياري لتقارير الشركات المدرجة، فضلا عن مبادرات أخرى. وقد ساهمت تلك الجهود في تعزيز الممارسات الاستثمارية المسؤولة، والتأكيد على أهميتها لتحقيق مستقبل مستدام.
الجوائز التقديرية
في عام 2023، حظي التزام بورصة البحرين بتطوير جميع الجوانب التشغيلية لسوق رأس المال بتقدير ملموس. وقد أسفرت جهودها الرامية إلى تحقيق الشفافية والكفاءة عن الفوز بثلاث جوائز مرموقة، ساهمت في تعزيز مركزنا كبورصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فقد فازت بورصة البحرين للعام الثاني على التوالي بجائزة "أفضل سوق مستدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي" من قبل مجلة World Finance. وتؤكد هذه الجائزة التزام البورصة بدمج أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أسواق رأس المال في البحرين، بما يتماشى مع الممارسات المستدامة والشفافية لتحقيق النجاح المنشود.
وفي شهر أكتوبر 2023، تشرفنا بالفوز بجائزة "الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من معرض ومؤتمر الخليج والشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات (جيتكس جلوبال). ويعكس هذا التكريم نجاح بورصة البحرين في تطبيق بيئة تخطيط استمرارية الأعمال من خلال تبني حلول آمنة مدارة لسطح المكتب كخدمة (DaaS) والتي تتيح لموظفيها الوصول بطريقة آمنة إلى سطح المكتب الافتراضي المعتمد على الحوسبة السحابية بغض النظر عن مكانهم. ولا شك أن هذه الجائزة تعكس التزام البورصة المستمر في تبني الحلول المبتكرة، وتؤكد إسهاماتها الملموسة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لبورصة البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، وتأكيدًا على جهودنا الدؤوبة لتمكين المجتمع وتعزيز ثقافة الاستثمار المسؤول، فازت بورصة البحرين بجائزة "أفضل بورصة لمبادرات نشر الثقافة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023" وذلك ضمن جوائز Global Banking & Finance Review. وطوال العام الماضي، حرصنا على إقامة العديد من الفعاليات وورش العمل بالتعاون مع كبرى الهيئات التعليمية والحكومية مثل برنامج تحدي التداول الاستثماري (TradeQuest)، وبرنامج المستثمر الذكي، وبرنامج أسواق المال للتدريب المهني، وأكاديمية الاستثمار، وغيرها.
النتائج المالية
حققت بورصة البحرين نتائج ايجابية خلال العام مسجلة أرباحاً صافية بقيمة 890,713 د.ب. مقارنة ب224,081 د.ب. خلال العام 2022، بزيادة قدرها 297%. وبلغ مجموع الإيرادات التشغيلية 5.88 مليون د.ب. خلال العام 2023 مقارنة بـ 4.79 مليون د.ب. خلال العام 2022، بزيادة قدرها 23% تقريباً. وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 4.48 مليون د.ب مقارنة بـ 4.49 مليون د.ب. خلال العام 2022 بزيادة قدرها 8% تقريباً.
شكر وتقدير
وفي الختام يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي البورصة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المتواصلين للبورصة وللمنتسبين لها. كما يسرني أيضًا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير الصناعة والتجارة على دعمه المستمر الذي حظيت به بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة.
كما يسعدني أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة على جهودهم المخلصة في تطوير سوق رأس المال، وجهودهم المتواصلة في تقديم المشورة والتوجيه.
إن إنجازات البورصة لم يكن من الممكن تحقيقها لولا العمل الدؤوب والالتزام المتواصل من قبل فريق العمل. إننا في بورصة البحرين نضع موظفينا على قمة أولوياتنا، ونسعى إلى بناء رابطة قوية ترتكز على الرؤية المشتركة والسعي الحثيث نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوق المال البحريني بشكل خاص وأسواق المنطقة بشكل عام.
كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الأطراف ذات العلاقة من مكاتب الوسطاء الأعضاء، والشركات المدرجة وأمناء الحفظ، والمستثمرين على تعاونهم ودعمهم للبورصة لتحقيق المزيد من التقدم، داعيًا من العلي القدير أن يوفق البورصة وإياهم لما فيه خير لها ولازدهارها.
التطلع نحو المستقبل
مع مطلع عام جديد، فإننا على ثقة بأن الانجازات التي حققتها بورصة البحرين خلال العام 2023 تعد حافزاً نحو المزيد من التقدم في المستقبل. وسنواصل التزامنا من خلال تسهيل وصول المستثمرين إلى السوق، وتعزيز العلاقات الإقليمية، بالإضافة إلى تمهيد الطريق نحو قطاع مالي مستدام. وفي ظل توقعاتنا بعام جديد من الإنجازات، فإننا نكرس جهودنا لتولي زمام الريادة في دعم الاستدامة في أسواق المال، لتشكل حافزاً نحو تحقيق التغيير الإيجابي.
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي